Reverse ETL : Fivetran prépare l’acquisition de Census

« Adéquation forte »

Depuis sa création en 2012, Fivetran a connu une croissance rapide. À ce jour, l’entreprise a levé plus de 850 millions de dollars, dont 565 millions de dollars en un seul tour en 2021, puis 125 millions de dollars supplémentaires en 2023.

Dernièrement, le fournisseur a ajouté des fonctionnalités telles que la transformation automatisée des données par le biais d’une intégration avec DBT Labs, une option de déploiement hybride et une série de connecteurs qui permettent aux clients d’ingérer « rapidement » de gros volumes de données.

En outre, Fivetran a réalisé deux autres acquisitions en 2021 : HVR pour se doter d’une capacité de Change Data Capture, et Teleport Data, pour la réplication des données.

Avant l’acquisition de Census, révélée jeudi, pour les utilisateurs de Fivetran il n’était pas possible de renvoyer les données vers les applications cibles sans passer par la tâche fastidieuse de la configuration d’un pipeline ou les dépenses liées à l’ajout d’outils d’un autre éditeur.

 Selon Michael Ni, analyste chez Constellation Research, l’acquisition de Census complète les capacités préexistantes de Fivetran.

« L’adéquation stratégique est très forte », considère-t-il. « Lorsqu’il s’agit d’évaluer une acquisition, je m’intéresse à quatre éléments : le chevauchement des produits, le partage de la technologie, l’alignement des dirigeants et la compatibilité avec le marché. Cette transaction remplit toutes ces conditions ».

L’ajout de l’ETL inversé est important, car il élimine le besoin de développer ou d’acheter des capacités au-delà de l’offre de Fivetran, selon l’analyste.

« L’ETL inversé permet aux utilisateurs de prendre les données unifiées et nettoyées que Fivetran charge dans un entrepôt de données en cloud comme Snowflake et de les pousser – contextuellement – dans les applications opérationnelles où se déroulent les actions de l’entreprise », poursuit-il. « Cela rend les données non seulement analytiques, mais aussi exploitables ».

De plus, Census et Fivetran partagent une pile conviviale pour les développeurs qui s’adresse aux utilisateurs de Snowflake et de DBT Labs, entre autres, ajoute Michael Ni.

De plus, selon Kevin Petrie, analyste chez BARC U.S., Census étant spécialisé dans le renvoi des données clients vers les applications SaaS, cette combinaison aidera Fivetran à rivaliser avec les autres éditeurs de solutions d’intégration de données.

« L’ETL inversé est un complément intéressant qui permet aux utilisateurs de Fivetran de synchroniser les données [dans les deux sens] entre les applications SaaS et les entrepôts de données », affirme Kevin Petrie. « Cela permet également à Fivetran de se différencier de ses concurrents dans le domaine des pipelines de données ».

Fivetran n’est pas le seul fournisseur de solutions d’intégration de données à proposer des fonctionnalités d’ETL inversé, même s’il se différencie de certains concurrents. Informatica, Boomi et Qlik – depuis le rachat de Talend – proposent cette capacité.

Qu’importe, l’ajout du reverse ETL à travers l’acquisition de Census est précieuse pour les clients du Fivetran, d’après Taylor Brown, cofondateur et directeur de l’exploitation de Fivetran. Le dirigeant affirme que les commentaires des clients ont d’ailleurs été l’une des motivations de l’opération.

« Nos clients le réclamaient depuis longtemps », avance-t-il. Et de souligner que plus de 200 utilisateurs de Fivetran se servent déjà de Census. « Nous avons reçu des dizaines de demandes internes concernant l’ETL inversé. Au lieu de partir de zéro, nous avons saisi l’occasion d’aller plus vite en faisant appel à une équipe qui se concentre sur la résolution de ce problème depuis des années ».

Aujourd’hui, l’objectif de Fivetran en matière de développement de produits est d’intégrer complètement Census dans Fivetran afin que les utilisateurs – en particulier ceux qui développent des outils d’intelligence artificielle nécessitant des données de haute qualité en temps réel – puissent gérer à la fois l’importation et l’exportation de données en un seul endroit, poursuit Taylor Brown.

Selon Kevin Petrie, il est judicieux de se concentrer sur les capacités qui permettent le développement de l’IA. Toutefois, à cette fin, l’éditeur, qui se concentre principalement sur l’ingestion et l’intégration de données structurées, devrait ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de préparer également des données non structurées.

La nécessité de « faire le lien entre deux mondes »

Surtout, l’analyste de BARC US rappelle qu’aucune acquisition n’est sans risque.

Fivetran n’a pas divulgué le montant payé pour acquérir Census. Comme l’éditeur n’est pas coté en bourse, il ne sera pas possible de savoir s’il s’est éventuellement surendetté pour effectuer l’acquisition. Au-delà du risque financier, il y a le risque que l’intégration se passe mal.

Il arrive que les technologies soient difficiles à assembler et que leur intégration prenne plus de temps et coûte plus cher que prévu. Il arrive aussi que les entreprises aient des cultures d’entreprise très différentes et que les employés ne se comprennent pas bien.

« Toute acquisition est perturbatrice et pose des problèmes d’intégration en termes de portefeuille de produits, d’organisations de vente et de culture », indique Kevin Petrie. « Cette acquisition devrait être moins bouleversante que d’autres, car Census est relativement petit ».

L’un des défis potentiels réside dans le fait que Fivetran s’adresse principalement aux ingénieurs en données, aux administrateurs de bases de données et aux analystes. Census, lui, s’adresse aux responsables du marketing, des ventes et du service à la clientèle, souligne-t-il.

« En tant que société combinée, Fivetran devra faire le lien entre ces deux mondes et vendre leurs produits de manière croisée », anticipe l’analyste.

« Il y a toujours des risques d’intégration et des distractions pour les cadres, mais cette transaction est assez simple », considère Michael Ni de Constellation Research.