Dell Technologies prend l'eau sur un marché du stockage en recul

Des constructeurs traditionnels à la peine

Le moins que l’on puisse dire, est que le trimestre n’a pas été de tout repos pour les acteurs traditionnels du stockage, à commencer par le nouveau poids loud du marché, Dell Technologies. Les ventes de systèmes de stockage externes marqués Dell EMC auraient ainsi reculé de 17 % par rapport à l’an passé. De 2,05 Md$ l’an passé, elles sont retombées à 1,71 Md$. Dell Technologies aurait donc perdu plus de quatre points de parts de marché et ne contrôlerait plus que 31,6 % du marché mondial.

Toujours n° 2 du marché du stockage externe, NetApp a, quant à lui, vu ses ventes reculer de 9,8 % sur un an. Le constructeur californien a livré pour 587,1 M$ d’équipements et ne contrôle plus que 10,9 % du marché. Il est talonné par HPE dont les ventes sont en recul de 8,2 %, à 549 M$.

Le Japonais Hitachi est le seul acteur du Top 5 qui a enregistré une progression ce trimestre, avec des ventes en hausse de 9,4 % à 493,4 M$. Il profite des errements de ses concurrents et de la relative reprise du Yen face au dollar. Enfin, IBM boucle le Top 5 mondial du stockage externe avec un recul de 13,2 % de ses ventes à 463,5 M$. Rappelons que durant le même trimestre Big Blue a pour la première fois depuis longtemps vu ses ventes serveurs passer sous la barre du milliard de dollars, tous systèmes confondus. 

Si les acteurs du Top 5 souffrent, les start-ups comme Pure Storage, Kaminario, Nimbre Storage, Tegile, ainsi que les acteurs du marché ODM poursuivent leur progression. Leurs ventes ont globalement bondi de 9,4 % à 1,6 Md$ (soit environ 29,6 % du marché mondial des systèmes de stockage externes). IDC note, en particulier, que les ventes de baies de stockage 100 % Flash ont progressé de 61 % sur un an, pour atteindre 1,1 Md$, soit 20,75 % du marché du stockage externe. Celles des baies de stockage hybrides (mêlant Flash et disques durs) ont quant à elles atteint 2,1 Md$, soit 38,9 % du marché. 

Le marché mondial du stockage externe au 3e trimestre (en M$)

En Europe, le stockage externe résiste un peu mieux qu'au niveau mondial

En zone Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA), les chiffres d’IDC révèlent que le stockage externe a mieux résisté qu’au niveau mondial avec un recul de 5,1 % (soit un point de moins qu’au niveau mondial). Selon le cabinet d’analystes, les ventes de systèmes Flash en Europe ont bondi de 76,4 % tandis que celles des baies de stockage hybrides progressaient de 3,5 %. Pas de quoi toutefois compenser le recul de 33,6 % des ventes de baies de stockage sur disques durs. En Europe de l’Ouest, les capacités brutes livrées ont même reculé de 5 % à 1,98 exaoctet. 

Notons que dans la zone EMEA, le seul constructeur à tirer son épingle du jeu est le Japonais Hitachi. Ce dernier a vu ses ventes bondir de 50,7% sur un an, alors que tous ses concurrents affichaient des reculs à deux chiffres.

Le marché du stockage externe dans la zone EMEA (en M$)