HPE conserve une courte avance sur Dell sur le marché des serveurs

La société dirigée par Meg Whitman reste pour l'instant en tête des ventes mondiales de serveurs, mais elle est désormais talonnée par Dell EMC dont les ventes ont progressé d'un tiers au cours du trimestre. Le classement de Gartner confirme également l'émergence des acteurs chinois sur la scène mondiale.

Selon Gartner, HPE a conservé sa couronne de numéro un mondial des serveurs en revenus au troisième trimestre 2017. La firme dirigée par Meg Whitman garde une courte tête d’avance sur Dell EMC, dont le chiffre d’affaires serveur a bondi de 37,9 % sur un an tandis que celui d’HPE reculait de 3,2 %. HPE affiche ainsi un revenu serveur de 3,14 milliards de dollars contre 3,07 milliards pour Dell. L’an passé, à la même époque, près d’un milliard de dollars de revenus séparait les deux sociétés, HPE affichant un CA de 3,25 milliards de dollars contre 2,23 milliards pour Dell EMC

Les chiffres de Gartner sont en ligne avec ceux publiés par les deux constructeurs et ne sont donc pas une surprise. Le recul d’HPE s’explique largement par son désengagement du marché des serveurs pour les grands offreurs de cloud, un désengagement qui fait suite en partie à un chamboulement de la stratégie d’approvisionnement de Microsoft pour son cloud Azure.

Comme l’a expliqué Meg Whitman, HPE ne voit plus d’intérêt à continuer à produire des serveurs à des marges proches de zéro pour des clients dont les cycles d’achats sont difficilement contrôlables. Les ventes de serveurs aux entreprises d’HPE sont en revanche en croissance. Au cours de son dernier trimestre fiscal, clôturé le 31 octobre (soit avec un mois de décalage sur les chiffres de Gartner qui analyse le marché sur la base des trimestres calendaires), HPE annonçait un recul de 5 % de ses ventes globales de serveurs, mais une croissance de 6 % de ses ventes aux entreprises, sans doute dopée par ses nouveaux Poliant Gen10.

 Le marché des serveurs en valeur au 3e trimestre 2017

Société CA 
T3-2017
PDM CA
T3-2016
PDM Evolution sur un an
HPE 3 144 197 027 21,3 % 3 247 173 253 25,5 % -3,2
Dell EMC 3 070 405 586 20,8 % 2 227 185 685 17,5 % 37,9
IBM 1 130 618 441 7,7 % 889 723 595 7,0 % 27,1
Inspur Electronics 1 085 706 835 7,4 % 501 144 279 3,9 % 116,6
Cisco 996 248 000 6,8 % 929 440 000 7,3 % 7,2
Others 5 317 865 262 36,1 % 4 920 169 892 38,7 % 8,1
Total 14 745 041 151 100,0 % 12 714 836 704 100,0 % 16,0

Source: Gartner (Décembre 2017)

Dell EMC affiche une croissance impressionnante

Si HPE se désengage du marché des fournisseurs cloud « Tier 1 », Dell EMC entend bien rester présent sur l’ensemble des segments du marché. La firme dirigée par Michael Dell semble aussi avoir réussi à tirer son épingle du jeu lors de la vague de renouvellement de serveurs initiée suite au lancement de ses PowerEdge 14G motorisés par les derniers Xeon Scalable platform d'Intel et semble aussi profiter à plein de la fusion entre Dell et EMC. En volume, Dell EMC devance désormais nettement HPE, puisque la firme texane a livré plus de 502 000 serveurs au cours du 3e trimestre, contre un peu plus de 462 000 pour son rival.

Si Dell EMC maintient ce rythme, la firme pourrait rapidement dépasser HPE en valeur et s’imposer comme le numéro un mondial des serveurs. IBM de son côté conserve de justesse son 3e rang mondial grâce à la bonne performance de ses mainframes, dopés par l’arrivée du z14 et des machines LinuxOne.

Les acteurs chinois se font de plus en plus pressants

Mais la vraie surprise de ce classement trimestriel est l’émergence d’un acteur chinois dans le Top 5 du classement en valeur. Et cet acteur n’est pas Lenovo, mais Inspur dont nous soulignions déjà l’émergence au mois de juin dernier (voir notre article « L’irrésistible ascension de Huawei et Inspur menace les acteurs traditionnels de l’infrastructure »).

La firme de Jinan (dans l’état du Shandong), qui a plus que doublé ses revenus sur un an, affiche un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars et n’est donc plus qu’à quelques encablures d’IBM et de son 1, 1 miliard de dollars de revenus. Selon Gartner, l’activité d’Inspur a été dopée par ses livraisons aux acteurs cloud chinois mais la firme a aussi accéléré son expansion à l’international. Inspur est encore discret dans nos contrées, mais 2018 pourrait marquer son émergence en Europe occidentale. De quoi compliquer encore un peu plus la vie des acteurs établis. 

Cisco complète le Top 5 de Gartner avec un chiffre d’affaires de 995 M$, en progression de 7 % sur un an. Après quelques trimestres de stagnation, la division datacenter du constructeur semble avoir repris du poil de la bête. Point intéressant, Cisco devance Lenovo, qui disparaît du top 5 mondial. Le constructeur chinois semble plus que jamais avoir du mal à digérer la division serveurs x86 d’IBM et a vu ses ventes en unités plonger de près d’un tiers durant le trimestre. Petite consolation, Lenovo apparaît au 4e rang mondial des constructeurs de serveurs en volume derrière Inspur, mais devant Huawei.

Trois constructeurs chinois figurent donc désormais dans le top 5 des vendeurs de serveurs en unités de Gartner au troisième trimestre derrière Dell EMC et HPE. Une situation qui confirme la montée en puissance des acteurs de l’Empire du Milieu et l’affaiblissement continu des acteurs japonais et américains de second rang. Cette émergence des acteurs chinois confirme le poids croissant de l’économie du pays à l’échelle mondiale, mais elle est aussi la conséquence de la banalisation des architectures informatiques. Une banalisation à laquelle ont largement contribué Linux (qui a largement remplacé Unix dans les datacenters) et Intel (en éliminant peu à peu les architectures RISC des constructeurs historiques).

 Le marché des serveurs en volume au 3e trimestre 2017

Société Livraisons
T3-2017
PDM Livraisons
T3-2016
PDM Évolution
sur un an
Dell EMC 502 845 17,8 % 452 383 16,8 % 11,2
HPE 462 777 16,4 % 492 273 18,3 % -6,2
Inspur Electronics 203 306 7,2 % 119 943 4,5 % 69,5
Lenovo 151 575 5,4 % 228 097 8,5 % -33,5
Huawei 145 441 5,1 % 163 355 6,1 % -11,0
Others 1 362 727 48,2 % 1 234 567 45,9 % 10,4
Total 2 828 617 100,0 % 2 691 618 100,0 % 5,1

Source: Gartner (Novembre 2017)

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