Dell/VMware et Nutanix continuent à dominer un marché de l'hyperconvergence en forte croissance

Au premier trimestre 2018, le couple Dell/VMware et Nutanix ont poursuivi leur domination du marché des systèmes hyperconvergés. Dell devance Nutanix sur le marché des appliances vendues en marque propre, tandis que VMware et Nutanix font quasiment jeu égal sur le marché des plates-formes logicielles hyperconvergées.

Dell, VMware et Nutanix ont continué à dominer le marché des infrastructures hyper convergentes au premier trimestre selon les dernières données rendues publiques par IDC.

Selon le baromètre du cabinet d’analystes, Dell et Nutanix sont en tête des ventes d’appliances hyperconvergées (HCI, hyper converged infrastructure), tandis que les plates-formes logicielles de VMware et Nutanix dominent le marché des systèmes hyperconvergés. Hewlett-Packard Enterprise et Cisco enregistrent de fortes croissances, mais restent très loin des leaders.

Depuis deux trimestres, IDC mesure le marché HCI de deux façons. Le cabinet d’analystes classe tout d’abord les fournisseurs selon la marque du système hyperconvergé livré au client et ensuite selon la marque du logiciel faisant tourner la plate-forme. Dans les deux cas, IDC prend en compte le chiffre d’affaires du système complet (matériel et logiciel). Le cabinet d’analystes ne distingue pas encore les fournisseurs par leur revenu logiciel pur.

Selon IDC, le marché de l’hyperconvergence a bondi de 76,3 % sur un an, une solide progression, tirée par la performance des acteurs du quatuor de tête. Les ventes d’appliances motorisées par la plate-forme de VMware ont ainsi bondi de 110 %, tandis que celles motorisées par Nutanix progressaient de 86 %.

Les ventes de systèmes hyperconvergés au 1er trimestre 2018

Fournisseur Revenu T1-2018 Part de marché Revenu T1-2017 Part de marché Croissance
VMware 456,3 37 % 217,8 31 % 110 %
Nutanix 398,7 33 % 214,9 31 % 86 %
HPE 61,3 5 % 16,1 2 % 281 %
Cisco 59,9 5 % 24,5 4 % 145 %
Autres 251,0 20 % 222,6 32 % 13 %
Total 1227,2 100 % 696,0 100 % 76 %

 (source : IDC)

VMware profite incontestablement de sa position de leader de la virtualisation pour marquer des points dans l’hyperconvergence, mais il continue à être talonné par Nutanix. La filiale de Dell affiche ainsi un revenu de 456 M$ contre 398 pour son rival. Ensemble, les solutions de VMware et Nutanix s’adjugent 70 % du marché de l’hyperconvergence.

HPE et Cisco sont nettement détachés, mais les deux constructeurs affichent des croissances encore plus impressionnantes, respectivement de 281 % et de 145 %. Comme le confirmait récemment Matthieu de Fressenel, le patron des serveurs d’HPE France au MagIT, les ventes de Simplivity ont décollé notamment sur le marché des équipements pour sites distants et agences (marché dit « ROBO » pour Remote Office, Branch Office).

Et ce décollage se traduirait dans les chiffres. Selon Matthieu de Fressenel, la croissance d’HPE en France sur le marché hyperconvergé aurait ainsi dépassé celle de Nutanix en France. 

Un autre point à retenir des chiffres publiés par IDC est le fait que les ventes de systèmes hyperconvergés font désormais quasiment jeu égal avec celles des systèmes convergés. Les premiers ont généré un CA de 1,27 Md$ au premier trimestre, tandis que les seconds généraient un revenu de 1,33 Md$. Surtout, les ventes de systèmes convergés sont à l’arrêt. Elles ont légèrement reculé de 0,9 % sur un an.

Sur le marché des systèmes convergés, Dell est aussi en tête avec un CA de 641 M$ (env. 48 % de parts de marché), devant le couple Cisco/NetApp avec 462 M$ (env. 35 % de PDM). Mais Dell est en recul de 1 % tandis que NetApp progresse de 16,8 %. HPE complète le podium, mais dans la douleur. La firme dirigée par Antonio Neri affiche des ventes de 105 M$, en recul de 42,4 % sur un an.

Les ventes de systèmes convergés au 1er trimestre 2018

Fournisseur Revenu
T1-2018
Part de
marché
Revenu
T1-2017
Part de
marché
Croissance
Dell Inc 641,3 48 % 648,0 48 % -1 %
Cisco/NetApp 462,0 35 % 395,6 29 % 17 %
HPE 105,3 8 % 182,9 14 % -42 %
All Others 128,5 10 % 122,9 9 % 5 %
Total 1337,1 100 % 1349,4 100 % -1 %

 (source : IDC)

 

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