Le cloud : déjà 30% du marché des infrastructures IT

Les fournisseurs de services cloud représentent une part toujours plus grande des achats d'infrastructures (serveurs, stockage et réseaux) dans le monde selon IDC.

Selon le dernier point trimestriel d’IDC portant sur le marché de l’infrastructure IT (serveurs, systèmes de stockage et commutateurs Ethernet), les ventes d’équipements des constructeurs IT aux fournisseurs de services cloud ont progressé de 14,4 % au 4e trimestre 2014 pour représenter environ 30 % du marché de l’infrastructure IT. Des chiffres qui viennent confirmer ceux déjà publiés par le cabinet d'analystes pour le 3e trimestre 2014.

D’après IDC, sur les quelque 8 Md$ de dépenses en infrastructures réalisées par les fournisseurs de services Cloud au dernier trimestre 2014, 5 Md$ ont été le fait des fournisseurs de clouds publics (+12,3% sur un an) et 2,9 Md$ le fait de fournisseurs de clouds privés (+ 18,3% sur un an).

La demande des fournisseurs de clouds progresse plus vite que celle des entreprises

Sur l’ensemble de l’année 2014, les fournisseurs de clouds ont investi 26,4 milliards de dollars en équipements d’infrastructures, soit une hausse de 18,7 % par rapport aux 22,3 milliards investis en 2013. 10 milliards ont été dépensés par les fournisseurs de clouds privés et 16,5 milliards par les fournisseurs de clouds publics.

Pour mémoire les ventes mondiales de serveurs n’ont progressé que de 2,3 % dans le monde en 2014 (pour atteindre 50,9 Md$), tandis que les ventes de systèmes de stockage ne progressaient que de 1,8 %, à 34,4 Md$. Dans le même temps, les ventes de commutateurs n’ont crû que de 3,9 % sur un an pour atteindre 23,09 Md$.

La vitalité des fournisseurs de services et la demande croissante des entreprises en services de cloud se traduisent par une évolution profonde du marché des infrastructures. Les fournisseurs de services cloud consomment ainsi une part croissante des infrastructures vendues par les grands de l’IT. Leur part représente ainsi déjà 30 % de la dépense totale mais si la progression se poursuit au rythme actuel, la part des fournisseurs cloud pourraient atteindre les 50 % d’ici à la fin 2018.

Les USA représentent près des deux tiers de la dépenses en infrastructures cloud

Il est à noter qu’au dernier trimestre 2014, 64 % de la dépense en infrastructures cloud provenait des USA, contre 17 % pour l’Asie/Pacifique et 12 % pour l’Europe de l’Ouest. Les investissements des fournisseurs de services cloud européen sont toutefois ceux qui ont progressé le plus vite (+30 %) un signe de la montée en puissance de la demande des entreprises européenne, mais aussi de l’émergence de fournisseurs européens de services cloud.

Sur l’ensemble de l’année 2014, HP est selon IDC le premier fournisseur d’infrastructures IT aux fournisseurs de cloud avec un CA de 3,7 Md$ (+6,3%). Il est suivi par Dell avec 2,6 Md$ (+7,2%). Cisco occupe la 3e place avec 2,1 Md$ de CA (+ 21,2%) devant EMC avec 1,9 Md$ (+34,3%). IBM boucle le Top 5 des grands constructeurs avec 1,7 Md$ de CA (-18,9 %). Il est à noter que les grands fournisseurs d’infrastructures en marque blanche (ODM), tels que Foxconn, Mitac, Quanta ou Wistron, pèsent une part croissante de ce marché. Ensembles, ces fournisseurs ont vendu pour près de 6,6 Md$ d’équipements aux grands fournisseurs cloud, soit plus qu’HP et Dell réunis. Sur un an, leurs ventes ont progressé de 37,3 %. Un succès qui explique sans doute les tentatives récentes d'un constructeur comme HP  de s'appuyer sur des partenariats avec des grands ODM pour développer des serveurs (avec Foxconn) et des commutateurs Ethernet (avec Accton technology) pour le marché des grands fournisseurs de clouds.

 

Le principaux vendeurs d'infrastructures IT aux fournisseurs de cloud

Fournisseur

CA 2014

Part de marché 2014

CA 2013

Part de marché 2013

Progression sur un an

1. HP

$3.7

15.7 %

$3.5

17.4 %

6.3 %

2. Dell

$2.6

10.7 %

$2.4

11.8 %

7.2 %

2. Cisco

$2.1

8.7 %

$1.7

8.5 %

21.2 %

4. EMC

$1.9

8.0 %

$1.4

7.1 %

34.3 %

5. IBM

$1.7

7.3 %

$2.2

10.7 %

-18.9 %

ODM Direct

$6.6

27.8 %

$4.8

23.9 %

37.3 %

Autres

$5.2

21.7 %

$4.2

20.7 %

4.7 %

Total

$23.9

100 %

$20.2

100 %

17.9 %

Note : CA en milliards de dollars

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