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Marché des serveurs : HPE, Dell et Lenovo reculent, IBM s'effondre

Selon les derniers chiffres de Gartner et IDC, HPE, Dell et Lenovo on vu leurs ventes de serveurs reculer au 3e trimestre, à un rythme supérieur à celui du marché. Cisco résiste, tandis qu'IBM voit ses ventes s'effondrer.

Selon Gartner, le marché mondial des serveurs a reculé de 5,8 % en valeur au troisième trimestre 2016, tandis que les livraisons en unités reculaient de 2,6 %, des chiffres qui confirment la déprime du marché des serveurs.

Le cabinet d’analyste estime que les ventes d’HPE ont reculé de 11,8 % au cours du trimestre — à 3,2 Md$ — tandis que celles de Dell EMC, le n° 2 du secteur, reculaient de 7,9 % en valeur – à 2,2 Md$. Lenovo, de son côté, aurait vu ses ventes reculer de 6,7 %, et repasser sous la barre du milliard de dollars, à 994 M$. Gartner note toutefois que le recul d’HPE s’explique en partie par la cession de son entité chinoise au nouvel H3C. Les ventes de serveurs HPE en Chine ne sont donc plus comptabilisées dans les chiffres de la firme US, mais dans celle de la firme chinoise.

Cisco en progression se rapproche de Lenovo pour le 3e rang mondial

Gartner estime que Cisco est le seul à avoir vu ses revenus progresser sur le trimestre au sein du Top 5 mondial des constructeurs.Cette assertion est toutefois curieuse puisque Cisco lui-même dans ses propres rapports trimestriels indique un recul de 1 % de les ventes de sa division Datacenter (qui porte la gamme UCS) pour son dernier trimestre fiscal 2016 (clos le 30 juillet) et un recul de 3 % de ses ventes au 1er trimestre fiscal 2017 (clos le 29 octobre). Cela rend peu vraisemblable le bond de 5 % suggéré par Gartner, qui crédite le constructeur d’un CA de 929 M$ - IDC attribue de son côté à Cisco une croissance de 4,8% et un CA serveur de 928 M$.

Seule certitude, Cisco continue de gagner du terrain sur Lenovo et pourrait prochainement passer devant le constructeur chinois, si ce dernier ne parvient pas à enrayer la chute des ventes de son activité serveur.

Dernier du top 5, IBM continue sa descente aux enfers avec un recul de 33 % de ses ventes, à 889 M$ (Mainframe et serveurs Power inclus). Ce sont près de 443 M$ qui se sont ainsi évaporés d’une année sur l’autre du CA serveur de Big Blue.

Il est à noter que si les ventes des constructeurs du Top 5 dépriment, celles des autres constructeurs continuent à progresser, tirées notamment par la progression des constructeurs chinois et des vendeurs en marque blanche. Le segment « autres » progresse ainsi de 7,4 % à 4,4 Md$ et pèse désormais plus d’un tiers des ventes mondiales. 

Sur l’ensemble du 3e trimestre 2016, HPE a vu ses ventes en unités reculer de 19,5 %. De 613 000 serveurs l’an passé à la même période, elles sont passées à 493 000 serveurs. La baisse s’explique en partie par le fait que les ventes en Chine sont désormais comptabilisées dans le périmètre de H3C (dont HPE ne contrôle plus que 49 % du capital). Dell, de son côté a vu ses ventes reculer de 9,8 % à 452 000 unités, tandis que Lenovo voyait ses livraisons baisser de 5,7 % à 228 000 unités. N° 4 mondial en volume, Huawei voit ses livraisons progresser de 21,8 % à 163 000 serveurs tandis que le n° 5, le Chinois Inspur enregistre une croissance de 20,6 % à 119 000 unités. Les ventes des autres constructeurs progressent globalement de 5,3 % à 1,23 M d’unités et représentent désormais 45,9 % du marché.

IDC : les ventes de serveurs non x86 s’effondrent

Selon IDC, l’autre grand cabinet qui suit le marché des serveurs, la demande en serveurs x86 a reculé de 3,1 % sur un an en valeur et de 4,3 % en unités. HPE contrôle 27,2 % de ce marché devant Dell EMC avec 20 % des ventes.

Les serveurs non-x86 ont vu leurs ventes en revenus plonger de 30,1 % à 1, 3 Md$. Elles ne représentent plus que 10,8 % des ventes mondiales de serveurs. IBM avec 64,3 % de ce marché, contrôle près de deux tiers des ventes devant Oracle et HPE. Il est à noter que selon IDC, les ventes de serveurs ARM ne pèsent pas encore suffisamment pour avoir un impact sur le marché.

Le marché des serveurs dans le monde selon Gartner

Société CA T3-2016 PDM CA T3-2015 PDM Evolution (%)
HPE $3 247 087 045 25,5% $3 682 417 477 27,30% -11,80%
Dell EMC $2 227 185 685 17,5% $2 419 231 403 17,90% -7,90%
Lenovo $994 447 261 7,8% $1 065 664 119 7,90% -6,70%
Cisco $929 440 000 7,3% $885 600 000 6,60% 5,00%
IBM $889 723 595 7,0% $1 327 761 197 9,80% -33,00%
Autres $4 426 866 909 34,8% $4 120 053 348 30,50% 7,40%
Total  $12 714 750 495 100%  $13 500 727 543 100% -5,80%

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