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Hyperconvergence : VMware et Nutanix dominent un marché en forte croissance

Selon les derniers chiffres d'IDC, les appliances hyperconvergées motorisées par VMware et Nutanix dominent largement le marché. Au dernier trimestre 2017, les deux acteurs contrôlaient chacun près de 30% du marché. Les ventes de systèmes convergées sont quant à elles en léger recul et restent dominées par Dell EMC, devant Cisco/NetApp et HPE.

Selon les dernières données publiées par IDC, le marché des systèmes convergés, intégrés et hyperconvergé a progressé de 9,1 % au dernier trimestre 2017 pour atteindre 3,6 milliards de dollars dans le monde. Une progression uniquement liée au boom des systèmes hyperconvergés dont les ventes ont bondi de 69,4 % sur un an.

IDC distingue trois catégories dans son analyse du marché. La première est celle des systèmes intégrés et des architectures de référence, une catégorie que la plupart des entreprises connaissent sous le nom de systèmes convergés.

Le second segment est celui des plates-formes intégrées, une appellation qui désigne des systèmes prêts à l’emploi optimisés pour une application particulière. C’est par exemple le cas des appliances Exadata d’Oracle, des appliances SAP HANA d’HPE ou Dell EMC ou les appliances Azure Stack.

Enfin, la dernière catégorie est celle des systèmes hyperconvergés comme ceux basés sur les plates-formes de Nutanix, VMware, HPE Simplivity ou Cisco.

Systèmes convergés : Dell EMC en tête devant Cisco/NetApp et HPE

Selon IDC, le marché des systèmes convergés (architectures de référence et infrastructures intégrées en langage IDC) a reculé de 3,4 % sur un an pour s’établir à 1,71 milliard de dollars.

Leader historique de ce segment, Dell EMC contrôle toujours 42,9 % de ce marché avec ses systèmes VxBlock, devant le couple NetApp/Cisco, avec ses FlexPod et FlexPod SF (33 % des livraisons). En troisième position, on trouve HPE avec 16,9 % des livraisons. Les situations de ces acteurs sont très contrastées.

Dell EMC, qui a fait le choix stratégique d’accélérer son développement dans l’hyperconvergence au détriment de son offre convergée historique (basée sur des serveurs Cisco), a ainsi vu ses ventes régresser de 14,5 % sur un an, tandis que celles de Cisco/NetApp et HPE progressaient respectivement de 16,2 % et 3,9 %.

Marché des systèmes convergés
(T4 2017)

Société CA Part de marché Évolution sur un an
1. Dell EMC 735,0 42,9 % -14,5 %
2. Cisco/NetApp 565,6 33,0 % 16,2 %
3. HPE 289,3 16,9 % 3,9 %
Autres 124,4 7,3 % -16,9 %
Total 1 714,3 100 % -3,4 %
Source : IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, Avril 2018 (revenus en millions de dollars)

Dell EMC et Nutanix dominent un marché de l’hyperconvergence en pleine croissance

Si le marché des systèmes convergés traditionnels déprime, celui de l’hyperconvergence continue à séduire les entreprises. Les achats de systèmes hyperconvergés par les entreprises ont ainsi bondi de 69,4 % sur un an pour atteindre 1,25 milliard de dollars au dernier trimestre 2017. Et sur l’ensemble de l’année 2017, ce chiffre a dépassé la barre des 3,7 milliards de dollars (+64,3 % par rapport à 2016).

Pour la première fois, IDC fournit deux classements de ce secteur. Le premier comptabilise les revenus des fournisseurs de systèmes hyperconvergés. Le second, à notre sens bien plus intéressant, permet de classer les revenus générés par les différentes plates-formes logicielles du marché.

Sur le marché des appliances, c’est toujours Dell EMC qui fait la course en tête avec en vedette ses offres VxRail (VMware VSAN) et Dell EMC XC (Nutanix). Le constructeur a réalisé un chiffre d’affaires de 346,8 M$ au dernier trimestre 2017 et contrôle 27,8 % des ventes.

Avec ses propres appliances (basées sur des serveurs SuperMicro), Nutanix a quant à lui généré un chiffre d’affaires de 243 M$ sur les trois derniers mois de l’année écoulée et contrôle 19,5 % du marché.

HPE passe devant Cisco pour la troisième place sur le podium. Ses appliances Simplivity ont enregistré un CA de 61,6 M$ (+340,4 %) contre 56,3 M$ pour l’offre Cisco Hyperflex (+ 199,7 % sur un an).

Marché des appliances hyperconvergées
(T4 2017) 

Société CA Part de marché Évolution sur un an
1. Dell EMC 346,8 27,8 % 137,7 %
2. Nutanix 243,0 19,5 % 50,6 %
T3. HPE 61,6 4,9 % 340,4 %
T3. Cisco 56,3 4,5 % 199,7 %
Autres 541,0 43,3 % 36,2 %
Total  1 248,6 100 % 69,4 %
Source : IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, avril 2018 (chiffres en millions de dollars)

VMware devance Nutanix d'une courte tête sur le marché des plates-formes hyperconvergées

Le classement des acteurs de l’hyperconvergence est toutefois plus intéressant que celui des vendeurs de quincaillerie. Il montre en effet à quel point VMware et Nutanix dominent ce marché. Les ventes d’appliances hyperconvergées motorisées par les technologies de VMware (essentiellement vSphere et VSAN, mais aussi pour certains NSX et vRealize) ont enregistré des ventes de 405,1 M$ au dernier trimestre 2017 en progression de 111,4 %. La filiale de Dell EMC contrôle ainsi 32,4 % du marché.

Les plates-formes motorisées par la pile logicielle de Nutanix ont quant à elles enregistré un CA global de 368,4 M$ (+59,2 % sur un an). L’éditeur contrôle ainsi 29,5 % du marché avec 96,5 M$ de revenus. Ironiquement, il aura fallu attendre que VMware dépasse Nutanix pour qu’IDC se décide à publier le classement du secteur par plates-formes…

Curieusement, le troisième acteur sur le marché de l’hyperconvergence, selon IDC, est Dell EMC, alors que la firme ne dispose pas à notre connaissance d’une technologie hyperconvergée en propre, il est toutefois possible qu’IDC ait assimilé les appliances VxRack motorisées par la couche de stockage distribuée ScaleIO à des plates-formes hyperconvergées

Le 4e au classement est HPE avec sa plate-forme Simplivity et le 5e est sans doute Cisco avec sa plate-forme Hyperflex.

Marché des plates-formes hyperconvergées
(T4 2017) 
Société CA Part de marché Évolution sur un an
1. VMware 405,1 32,4 % 111,4 %
2. Nutanix 368,4 29,5 % 59,2 %
3. Dell EMC 96,5 7,7 % 18,2 %
4. HPE 62,2 5,0 % 339,8 %
Autres 316,5 25,3 % 45,0 %
Total 1 248,6 100 % 69,4 %
Source : IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, avril 2018 (chiffres en millions de dollars)
Note : Les données incluent les revenus générés par les ventes de matériels et logiciels associés, mais n’incluent ni les services ni le support.

Terminons en notant que le marché des plates-formes intégrées, dominé par Oracle, a reculé de 18,1 % sur un an. Ce marché ne représente plus que 675,5 M$ de chiffre d’affaires (dont 360,5 pour la firme fondée par Larry Ellison).

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