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HPE tire son épingle du jeu sur un marché du stockage déprimé

Selon les derniers chiffres d'IDC, Hewlett-Packard Enterprise est le seul constructeur qui a enregistré une croissance sur le marché du stockage au premier trimestre. EMC et NetApp ont en revanche connu un début d'année compliqué.

Les ventes mondiales de systèmes de stockage externe (SAN et NAS) ont reculé de 3,7% au premier trimestre 2016 à 5,4 milliards de dollars. Dans le même temps, les ventes mondiales de stockage (serveurs, NAS et SAN confondus) ont plongé de 7% à 8,2 Md$, plombées en grande partie par le ralentissement des ventes de serveurs dans le monde.

Sur le marché du stockage externe, c’est Hewlett-Packard Enterprise qui est le seul à avoir tiré son épingle du jeu, grâce au succès de ses baies 3Par. Confirmant une tendance amorcée en 2015, HPE a ainsi enregistré des ventes en hausse de 4,6%, à 535,7 M$, confortant son 3e rang mondial derrière EMC et NetApp. HPE a vu sa part de marché mondial atteindre 9,9% au premier trimestre, contre 9,1% au même trimestre en 2015.

EMC et NetApp à la peine

Chez le numéro un mondial du secteur, EMC, le paysage du trimestre a été bien plus sombre. Les ventes de la firme d’Hopkinton ont plongé de 11,8%, à 1,35 Md$. EMC a sous doute été affecté par l’opération de rachat en cours de Dell, mais aussi par le fait que certains clients ont repoussé certains achats en attendant les nouveaux systèmes présentés à EMC World au début mai. La part de marché d’EMC a reculé de 27,2% à 24,9% sur un an.

EMC peut sans doute se consoler en regardant les chiffres de NetApp, qui a vu ses ventes plonger de 15,6% à 645,5 M$ et sa part de marché reculer de 13.6% à 11.9%. Mais ce sera sans doute une maigre consolation.

Derrière ce trio de tête, Hitachi a vu ses ventes reculer de 2%, à 497 M$ et a réussi a grappiller 0,2 point de parts de marché. IBM boucle le Top 5 avec des ventes en recul de 3,8% à 429 M$. Dell est n° 6 mondial avec 376 M$ de revenus, en recul de 4,8% sur un an.

Les ventes de stockage Flash explosent

Un point intéressant souligné par IDC est l’effondrement des ventes de systèmes de stockage par les ODM (original design manufacturers) aux grands fournisseurs de cloud et aux hébergeurs « hyperscale ». Selon le cabinet d’étude, ces ventes ont plongé de 39.9% sur un an.

Une autre tendance soulignée par le cabinet d’analystes est la montée en puissance du stockage Flash. Selon IDC, les ventes de baies 100% Flash ont bondi de 87,4% sur un an pour atteindre 794,8 M$, un chiffre à comparer aux 2,2 Md$ de revenus générés par les baies de stockage hybrides au cours du trimestre.

 

Top 5 des fournisseurs de systèmes SAN et NAS
(1er trimestre 2016, revenus en Millions de dollars)

Vendeur

T1- 2016
CA

T1- 2016
part de marché

T1- 2015
CA

T1- 2015
part de marché

Evolution
2015/2016

EMC

$1,349.4

24.9%

$1,530.4

27.2%

-11.8%

NetApp

$645.5

11.9%

$764.9

13.6%

-15.6%

HPE

$535.7

9.9%

$512.1

9.1%

4.6%

Hitachi

$497.1

9.2%

$506.9

9.0%

-2.0%

IBM

$429.0

7.9%

$446.2

7.9%

-3.8%

Dell

$376.2

6.9%

$395.1

7.0%

-4.8%

Autres

$1,590.6

29.3%

$1,475.8

26.2%

7.8%

Total

$5,423.6

100.0%

$5,631.4

100.0%

-3.7%

Source: IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker
Juin 2016

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